Běží u klientů

CRM a obchodní případy

Místo, kde je vidět každý rozjednaný obchod a co s ním je potřeba udělat dál. Ne tabulka kontaktů, ale nástěnka, která vám ráno řekne, co je po termínu.

Běží v Unonetu a u prodejce autonomních úklidových robotů.

Co to řeší

V malé firmě bývá obchod rozsypaný na třech místech najednou: poptávka v e-mailu, cena v Excelu a dohoda v hlavě. Dokud je obchodník jeden, funguje to. U druhého člověka nebo při dovolené se začnou ztrácet věci, o kterých nikdo neví, že se ztratily - a chybějící poptávka se neprojeví jako chyba, jen jako slabší měsíc.

Co to umí

Schopnosti, ne položky balíku - u vás bude zapnuté to, co dává smysl.

Nástěnka obchodů po fázích - kartu přesunete tažením a stav se uloží sám
Karta firmy a člověka s celou historií: co jsme si psali, co jsme slíbili, kdy jsme volali
Úkoly s termínem a připomínkou, aby se na další krok nezapomnělo
Příchozí pošta se páruje k firmě sama a je vidět u obchodu
Poptávka z webu padne rovnou do systému, ne do schránky
Přehled, který ráno řekne, co je po termínu a co čeká na vás

Jak to vypadá

Snímky jsou z ukázky administrace - data v nich jsou vymyšlená.

Nástěnka obchodů po fázích - karta se přesouvá tažením a stav se uloží sám.

Databáze firem s filtry, importem ze souboru a dohledáváním kontaktů.

Proč nástěnka a ne seznam

Seznam obchodů odpovídá na otázku „kolik jich mám". Nástěnka odpovídá na otázku „kde stojí" - a to je otázka, kterou si člověk klade ve skutečnosti. Obchod, který týden visí ve stejné fázi, je na nástěnce vidět na první pohled; v tabulce se ztratí mezi ostatními.

Karta se táhne i za název obchodu a přesun se na nic neptá - stav se uloží na pozadí a při chybě se karta vrátí tam, odkud přišla. Je to detail, ale rozhoduje o tom, jestli systém někdo používá, nebo ho obchází.

Kde končí CRM a začíná účetnictví

CRM vede vztah, ne peníze. Když se obchod uzavře, přejde do fakturace jako cenová nabídka nebo faktura a odtud dál k účetnímu - ale číslo, které se objeví v tržbách, pochází z dokladu, ne z odhadu hodnoty obchodu. Jsou to dvě různé veličiny a míchat je znamená mít dvě pravdy.

Jak jsme to řešili

Prodejce úklidových robotů

Poptávky z webu, z reklam i z e-mailových kampaní padají na jedno místo a odtud se přenášejí do firemního CRM, které firma už používala. Nešlo o nahrazení jejich systému, ale o to, aby se k němu dostaly leady, které se dosud ztrácely mezi kanály.

Co bývá u každého jinak

Fáze obchodu jsou u každého jiné a je to to první, co při nasazení měníme - výrobce se šestitýdenním jednáním potřebuje jiné kroky než servis, kde se rozhoduje do dvou dnů. Stejně se liší, co je „obchod": u jednoho zakázka, u druhého celý zákazník na rok. Proto se fáze, pole na kartě i to, co systém připomíná, nastavují podle vás, ne podle nás.